Klinkmann tar upp frågan om coveralbumets betydelse historiskt sett och speciellt den så kallade boomer-generationens komplexa och ofta lite undangömda och nertryckta förhållande till coveralbumet. Det blir en rörelse på tvärs som kan hjälpa en att se bristerna och lakunerna i den bild som har skapats av den triumferande rocken. Han diskuterar tolv amerikanska coveralbum av artisterna Ray Charles, Roberta Flack, Bette Midler, Laura Nyro med Labelle, k.d. lang, Brian Wilson, Cher, Ry Cooder, Joachim Cooder, Bruce Springsteen samt gruppen The Band.

Berättelsen om coveralbum är en berättelse om gränsöverskridningar, hybridiseringar av influenser och genrer, nya sätt att förstå ett musikaliskt material på. Det är genom de tvära, överraskande omkastningarna och blandningarna av olika musikaliska och tidsmässiga skikt som coveralbumet får sin betydelse som en unik och viktig artefakt i samtiden.